據(jù)國外媒體新華美通報道,奇虎360(NYSE:QIHU)宣布正式簽訂私有化協(xié)議,奇虎360私有化投資財團出價約93億美元,包括贖回約16億美元的債務(wù)。
根據(jù)收購協(xié)議條款,在收購生效時,該公司或其子公司不再持有已發(fā)行的A類和B類普通股。該財團計劃以每股普通股51.33美元(相當(dāng)于每股美國存托股77美元)的現(xiàn)金收購其尚未持有的奇虎全部已發(fā)行普通股。除了某些股由公司董事長兼首席執(zhí)行官周鴻祎和公司董事及總裁齊向東控制持有,根據(jù)開曼群島公司法第238條合并權(quán)益(“異議股份”)股票將停止分配和交易。
該價格較奇虎2015年6月16日收盤價溢價16.6%,較6月16日前30個交易日平均收盤價溢價32.7%。
該財團成員包括中信國安、金磚絲路資本、紅杉資本中國基金、泰康人壽保險、平安保險、陽光保險、新中國首都、華泰瑞聯(lián)和華盛資本及其附屬機構(gòu)。該財團計劃通過現(xiàn)金和貸款等形式資助這筆交易,根據(jù)中國招商銀行股份有限公司提供的債務(wù)承諾函,財團承諾提供高達30億美元的長期貸款額度和一個相當(dāng)于4億美元的過橋貸款。
奇虎360董事會已批準(zhǔn)該私有化協(xié)議,并建議股東投票批準(zhǔn)該交易,在其財務(wù)和法律顧問的協(xié)助下就協(xié)議條款進行談判,由至少三分之二的股權(quán)代表表決同意收購協(xié)議。得到持有相當(dāng)于61%投票權(quán)的周鴻祎的Global Village Associates公司和齊向東的Young Vision Group公司支持和同意。
據(jù)預(yù)計,該交易將于2016年上半年完成。交易完成后,奇虎360將成為一家私人控股企業(yè),其股票將從紐交所退市。(秋燕)
受此消息影響,奇虎360股價盤前上漲2.77%。
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