陌陌于11月8日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交招股書，啟動(dòng)赴美上市。 2013年3月，阿里巴巴、經(jīng)緯中國(guó)和DST等一起介入C輪投資。以發(fā)行價(jià)上限14.5美元計(jì)算，陌陌本次IPO最高融資2.32億美元。陌陌現(xiàn)已聘用摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本擔(dān)任此次IPO的承銷商。2014年5月，D輪融資介入者包括紅杉資本、云鋒基金和老虎環(huán)球基金等。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，唐巖是陌陌IPO前的最大控股股東，占股達(dá)到39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大機(jī)構(gòu)股東，占股20%，經(jīng)緯創(chuàng)投緊隨其后占股19.9%。11月底，陌陌確定IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為12.50美元至14.50美元，計(jì)劃公然發(fā)行1600萬(wàn)股美國(guó)存托股(ADS)。
2012年4月，由經(jīng)緯中國(guó)主投，陌陌完成A輪融資。2012年7月B輪由阿里巴巴、經(jīng)緯中國(guó)和DST共同投資。陌陌還在IPO中授予承銷商240萬(wàn)股ADS的逾額配售權(quán)。假如承銷商完全行使逾額配售權(quán)，本次IPO的最高融資額將達(dá)2.668億美元。另外，陌陌將在IPO時(shí)向阿里巴巴和58同城分別定向增發(fā)5000萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元的新股，增發(fā)價(jià)格與IPO發(fā)行價(jià)相同。
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